1、寻找项目：专门的组织，负责为投资机构寻找项目。俱乐部利用自身的资源优势，根据投资机构的需求，有针对性地在其专注的领域寻找有投资价值的项目，并组织专家对项目进行评估、论证，将有投资价值的项目推荐给基金。例如，俱乐部筹办的中外企业投资洽谈会等。 

　　2、寻找资金：组织专门的工作小组，为项目和企业提供融资顾问服务。负责为项目和企业制定发展规划，编制项目商业计划书，负责向投资基金引荐项目，由专业律师提供全过程法律支持，最终帮助项目和企业实现融资的目的。并对项目进行跟踪服务，对符合上市条件的企业还将提供上市融资（IPO）服务。例如，俱乐部筹办的中外企业一对一商贸洽谈会等。 

　　3、重大目推介会：根据政府和企业需要，利用自身的资源优势和在策划、组织大型会议方面的经验，组织重大项目投资发布会。 

　　投融资服务平台将凭借与各地政府建立的合作关系，建设政府与社会、项目与资金的桥梁，通过在各地组织重大项目推介会等形式，进行项目推广，吸引投资，实现投资与项目的直接对接，降低投融资双方的商务成本，广泛吸引各渠道的投资。 

　　4、政策研讨会：根据企业需要，邀请中央及政府相关部委的领导、经济界的专家等就相关国家政策、产业发展形势及趋势、经济全球化的对策等企业感兴趣的问题举行研讨会。并就各界感兴趣的政策法规进行探讨。比如金融家俱乐部金融政策高峰、部长论坛、市长论坛等。 

　　5、管理咨询 ：汇集世界500强企业高层管理精英，组成阵容强大、理念先进、经验丰富、实战性强的顾问团，对中小企业进行公司战略、运营流程、市场营销、人力资源、财务规划等方面的培训、研讨和管理咨询，提供全方位解决方案。同时，探讨其与产业链上下游的合作伙伴进行战略合作的机会。 

　　6、会议服务：利用一流的商务环境，为投融资双方提供评估论证会、项目推介会、新闻发布会等活动的策划、嘉宾的邀请、组织等全程服务。